Confira os módulos da formação:
Módulo I
MERCADO
- Como se posicionar para distribuir produtos de PPS e Holding
- Como vender PPS e Holding do jeito tradicional (carta de vendas de coveiro)
- Como vender PPS e Holding com a metodologia Invisto Direito
- Como escalar vendendo produtos e serviços de parceiros: crescimento delegado estruturado (CDE)
- Como precificar seus produtos e serviços
- O plano para você sair do zero aos 10 milhões
- Quais são os produtos e serviços que você pode vender
Módulo Ii
RISCO
O que você pode fazer pelo seu cliente com PPS e Holding
Fechando um diagnóstico de riscos de responsabilidade civil
Fechando um diagnóstico de riscos trabalhistas
Fechando um diagnóstico de riscos fiscais
Fechando um diagnóstico de riscos patrimoniais de família
Fechando um diagnóstico de riscos de governança
Fechando um diagnóstico de riscos da atividade empresária
Como incluir a urgência e o risco no preço dos seus honorários
Como ter certeza que seu cliente entendeu os riscos do planejamento
Módulo Ii
FAMÍLIA
- Como ter melhores clientes e melhores margens: fidelização familiar e curadoria de prospecção
- O que você precisa mesmo saber de direito patrimonial de família e de direito sucessório para não estragar um planejamento
- O que você precisa entender de direito pessoal de família que pode estragar seu planejamento, mesmo você “fazendo tudo certo”
- Como falar sobre os assuntos de direito pessoal de família sem ser indelicado
- Como falar sobre planejamento matrimonial sem ser odiado
- Como falar sobre planejamento sucessório e ser amado pelo seu cliente
- Quando é a hora de fazer contrato de namoro?
- O que incluir em um contrato de namoro?
- Quando é a hora de fazer o reconhecimento de uma união estável ou casar?
- O que colocar em pactos de convivência e antenupciais
Módulo IV
Estruturas
- Como ajudar seu cliente a economizar tributos com PPS e Holding
- O que você precisa saber sobre IR no PPS e na Holding
- O que você precisa saber sobre ITBI no PPS e na Holding
- O que você precisa saber sobre ITCMD no PPS e na Holding
- Quando não usar uma Holding Familiar
- Quando usar uma Holding Familiar
- Como identificar economicidade na venda e na locação de imóveis
- Como utilizar um domicílio fiscal mais vantajoso com segurança
- Quais ativos deixar na pessoa física mesmo com uma Holding Familiar
- Como pejotizar ativos financeiros usando a técnica do buy and “Holding”
Qual objeto social usar na holding - Como levar os ativos da PF para holding
- Como fazer a contabilização dos ativos levados para a PJ na formação do capital social
- Como transferir as quotas de modo gratuito com mais segurança e menos impostos
- Como transferir as quotas de modo oneroso com mais segurança e menos impostos
- Usufruto inteligente
- Opção de Compra (Call)
- Como conferir aos seus ajustes a eficácia de um smart contract: cláusula mandato
- Contrato de depósito
- Onde incluir as cláusulas de planejamento sucessório (contrato social, acordo de sócios, protocolo de família)
- 7 acordos que você deve utilizar se escolher o caminho da Holding
- O que colocar em um Acordo de Sócios
- O que colocar em um Protocolo de Família
- Cláusulas materiais de planejamento sucessório
- Cláusulas processuais de planejamento sucessório
- Como utilizar condições e encargos como estruturas de segurança na doação direta de bens
- Testamento como alternativa para o seu cliente e como fonte de receita adicional para o seu escritório
- Seguro de Vida e Previdência Privada como alternativas para o cliente e como produtos do seu escritório
- Como ter certeza que o seu cliente entendeu o benefício esperado do PPS/Holding e o risco dos procedimentos que você recomendou
Um catálogo de
cursos selecionados
A sua jornada de aprendizado na ID pode ser personalizada, através do nosso catálogo de cursos com especialistas convidados. Além do roteiro padrão da formação principal com o professor Luiz Couto, cada um desses treinamentos tem um programa próprio que te ajuda a se desenvolver nos temas de PPS, a partir da visão trazida por outros professores.
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